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牧羊犬杰克要挑选一条极具天赋的小狗做他的接班人，他总觉得身边的同伴都不尽如人意，他的孙女杰姬无疑是最合适的，但是，杰姬说树林里有巨大的脚，这让杰克对杰姬的冷静判断能力产生了怀疑。
卢克渐渐长大，开始为父母分担牧场的责任，但是，他和养父一样，都认为管好他们的牧场是他们自己的责任，不太习惯邻居和朋友的帮助。
一只巨狼被赶出狼群自立，他需要找到伴侣，寻找一些同伴，组建自己的狼群，但是在和附近的郊狼群和牧羊犬杰克等狗的接触中，他发现在解决温饱问题后，同伴是他最渴望的解决的大问题。
最后，通过树林里一场和巨狼的交锋，让杰克和卢克都认识到了同伴和朋友的重要性。